同时，以不低于11.30元/股向不超过10名的特定投资者，非公开发行的股票数量合计不超过2.48亿股，募集资金总额为不超过人民币28亿元，用于以智能终端及触显一体化模组项目、模组项目、电子纸模组及其产业应用项目、以及补充流动资金等。
合力泰2015年9月24日的非公开发行股票方案为，拟以不低于17.18元/股非公开发行的股票数量合计不超过1.63亿股，募集资金总额不超过28亿元，拟用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。对比本次2016年的非公开发行方案，募集资金总额仍为不超过28亿元，但每股发行价格则从17.18元，降底到11.30元，认购成本太幅下降。
其中募投项目分别为，智能终端及触显一体化模组项目投资9.56亿元，生物识别模组项目投资8.21亿元，电子纸模组及其产业应用项目投资5.74亿元，补充流动资金4.6亿元，合计28.12亿元，本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决。募投项目与投资资金额度，基本与上次内容相同。
项目内容主要包括，全资子公司江西合力泰投资总额为9.56亿元，用于建设年产12KK智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线，主要产品包括用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机的触显一体化模组及配套使用的曲面盖板玻璃、2.5D盖板玻璃、3D盖板玻璃。本项目建设期为2年，项目达产后平均年新增销售收入超过16亿元，平均年新增净利润超过1.6亿元，项目税后投资回收期为6.98年（含建设期），项目税后内部收益率为16.76%。
全资子公司江西合力泰投资总额为8.2亿元，用于建设年产18KK生物识别模组生产线，主要产品用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机等智能终端。本项目建设期为2年，项目达产后平均年新增销售收入达8.6亿元，平均年新增净利润达1.17亿元，项目税后投资回收期为6.87年（含建设期），项目税后内部收益率为16.39%。
全资子公司江西合力泰投资总额为5.75亿元，用于建设智能电子纸模组产业化生产线，可年产电子纸模组16KK，产品主要用于智能电子价格标签、电子书、电子书包教育、双屏手机、智能穿戴、轻薄智能硬件等消费电子产品。本项目建设期为2年，项目达产后平均年新增销售收入超过6亿元，平均年新增净利润0.8亿元，项目税后投资回收期为6.76年（含建设期），项目税后内部收益率为16.82%。
另外为支持公司进一步扩大业务规模，改善财务状况，降低财务风险，缓解公司目前资金紧张的局面，公司拟使用本次非公开发行募集资金46,000万元补充流动资金。
合力泰认为，智能手机的需求持续稳定增长，大屏幕手机得到消费者的认可，智能穿戴设备的爆发式增长，都为触控显示产品提供了稳定的下游需求和新的增长点；2.5D玻璃工艺的应用将逐渐铺陈开来，成为一种手机标配，将使得保护玻璃的单位面积价格高企，并为保护玻璃市场整体营收注入新增长动能；曲面屏有可能成为下一个显示领域的前沿产品，将会为曲面屏幕全贴合的新的机遇；方便快捷的特征给用户提供了便利，在信息安全日渐为人们所重视的今天，指纹识别将在移动终端中得到广泛应用，有望在移动终端上逐步成为标配，启动数十亿美元的需求空间；电子纸几乎可以替代所有的墨水和纸张显示，应用领域包括费电子、广告与电子价格标签、一次性电子产品等。
合力泰表示募集资金投资项目建成后，公司智能穿戴、智能硬件触控显示产品的产能将得到大幅提升，公司能充分发挥产业链优势，有效降低生产成本，提升公司的成本竞争优势和市场竞争力；同时，曲面盖板玻璃业务自给比重将得到提升，进一步优化和丰富了公司主营业务结构，完善产品体系，提升公司核心竞争力，保持和巩固公司在智能穿戴、智能硬件行业的市场领先地位。本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将大幅提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将大幅提升，盈利能力将得到进一步增强，符合公司及全体股东的利益。
合力泰是中国大陆中小尺寸显示器件模组的主要生产厂商之一，借壳联合化工上市后，大幅提高了手机产业链的相关的业务，其中与触控显示全贴合模组产能增加迅速，再加上近期重组并购了捷晖光学、比亚迪部品件、业际光电、平波电子的业务，市场份额与客户群体都有较大幅度的增长。
合力泰通过并购与控股等动作，把产品线由单一的显示器件业务，延伸到电子产品部品组件业务，再加上资本市场助力，拉开与竞争对手的距离，稳住了自己在产业链上的位置。
01月07日 18:14
